Quote 2 Cash

Aanbieding!

Stroomlijn je proces van offerte tot factuur

Quote 2 Cash

3.00 2.00

Categorie:

In het salesproces komt het vaak voor dat een aantal zaken wel geautomatiseerd zijn maar versnipperd over meerdere applicaties. Vaak moet u op meerdere plekken kijken om een beeld te krijgen van het gehele traject van offertefase tot inkoop. Documenten worden vaak lokaal geborgd en gekopieerd voor een nieuwe opdracht. U mist inzage in wat er verstuurd is en hergebruik van documentatie is foutgevoelig. Door het gehele proces te bundelen in één applicatie heeft u volledige controle over uw proces!

Hoe werkt het?

Het gehele proces van het uitbrengen van de offerte tot en met het versturen van de facturen en eventueel plaatsen van inkooporders is geregeld. Voeg in een handomdraai de perfecte offerte samen in Word. Daarna gaat het hele proces van goedkeuring van klant, inkoop, betaling en het leveren van de juiste producten en diensten gestroomlijnder dan ooit. Hierdoor weet delivery precies wat de afspraken zijn en wat er geleverd moet worden. Dit ‘clean order proces’ leidt tot een gemiddelde EBITDA-stijging van 15%!

Voordelen

Volledige controle in het hele proces van offerte tot levering en betaling;
Inzicht in werkvoorraad en potentiële opdrachten;
Automatische handelingen, waardoor veel tijd wordt bespaard en fouten worden voorkomen;
Helderheid welke afspraken er met een klant gemaakt zijn, waardoor foutloos geleverd wordt;

Samenvoegen van offerteregels naar Word, waardoor snel geoffreerd kan worden;
Een ‘clean order proces’ welke ervoor zorgt dat contractafspraken voor iedereen helder zijn;
Accorderingsflow voor interne autorisatie en voor goedkeuring van klant;
Automatisch omzetten van offertes naar contracten, inkooporders, projecten en facturen.

Quote 2 Cash in de praktijk:

De salesmedewerker legt de afspraken met de klant eenmalig vast om hier vervolgens met de offerte builder snel een professioneel voorstel voor uit te brengen. Deze offerte wordt op basis van bevoegdheden intern voorgelegd aan degene die geautoriseerd is om goedkeuring te geven om de offerte naar de klant te distribueren. Na interne goedkeuring kan de offerte worden samengevoegd in Word om deze vervolgens als PDF te mailen naar de klant. Na digitale ondertekening van de klant wordt de offerte automatisch omgezet naar het contract.

Er wordt een verkooporder aangemaakt, inkooporders voor producten en projecten voor diensten. De betrokkenen die de producten/diensten moeten leveren, kunnen direct zien wat de (afwijkende) afspraken zijn met de klant, waardoor zij zonder tijdverlies en risico op fouten de klant kunnen leveren wat er afgesproken is. De financiële stromen worden vervolgens op basis van de verkoop- en inkoopafspraken voor iedereen inzichtelijk gemaakt en uitgevoerd.

Disclaimer

  • Alleen in combinatie met licentierol: CRM en professional.
  • Deze oplossing is een geïntegreerde Exact Synergy template op basis van de functionaliteit zoals beschreven is in gebruikershandleiding.
  • Aanpassingen op deze template zijn mogelijk op basis van meerwerk.
  • De template maakt beperkt gebruik van Solution Builder, TVM en WordMerge.

Extra informatie

Categorie

Procesoplossingen